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Sequoia Portfolio Company Shimao Services Successfully Launched IPO

今天,世茂服务(股票代码:0873.HK)正式在香港联合交易所主板挂牌上市。本次上市共发行5.88亿股,每股定价16.6港元,共募集资金约110亿港元(超额配股权行使后)。世茂服务是红杉中国在物管行业的重要投资之一,彰显了红杉在该领域的长期关注与深度布局。

世茂服务为世茂集团附属子公司,是中国领先的综合物业管理及社区生活服务供应商,拥有超过15年的物业管理经验。世茂服务深耕高能级城市,77%在管项目位于一线、新一线及二线城市,在管面积超过1亿平米,世茂服务的利润增速正行驶在“快车道”。截至2020年6月30日,世茂服务在今年上半年实现收入15.65亿元,同比增长85%,净利润达2.55亿元,同比增长134%。

今年五月,红杉中国与腾讯共计战略投资世茂服务2.44亿美元,约合17.28亿元人民币,红杉中国成为世茂服务首家且最大的外部投资机构。战略投资完成后,红杉中国持续输出赋能型增值服务,不仅通过全方位的招聘平台吸引优秀人才加入,还运用云计算、大数据、物联网等科技领域的领先优势,推动公司信息化和数字化升级,帮助公司未来在以城市管理服务为核心的“智慧城市”领域开疆扩土。红杉中国凭借15年来积淀的丰富资源,以及在医疗健康、科技、消费/服务等多个领域的前瞻布局,扩充公司社区增值服务的品类和能力,为用户提供更为高品质的服务。

世茂集团董事局副主席、总裁,世茂服务董事局主席、执行董事许世坛先生在上市仪式上表示,世茂服务已驶入发展快车道,上市对于世茂服务而言,是一个全新的起点,有信心继续保持有品质的高速增长。“我们始终将服务品质与用户体验放在第一位,构建了围绕‘用户’与‘资产’的增值服务生态系统,未来将持续进行用户运营与专业化服务拓展,将客户满意度提升至行业标杆水平。同时,世茂服务将助力行业数字化升级,用服务引领生活方式,以服务助力智慧城市发展,致力于成为提供高品质服务的城市服务商,智造美好生活。”

红杉资本中国基金投资合伙人苏凯表示:“物管行业是房地产后市场的主力军,具有收入确定性高、叠加式增长、市场容量大且快速头部集中等特点,表现出了抗周期性和稳定性强的优势,发展潜力巨大。世茂服务作为世茂集团‘大飞机’战略的重要‘双翼’之一,与集团资源共享、协同发展的同时,也在不断主动开展外拓。这不仅带来规模效应,也使企业增值服务的潜力与空间也很宽广。红杉中国始终致力于做‘美好生活’的创新者和实践者,我们将凭借丰富的生态资源和跨领域的协同能力,持续助力世茂服务数字化升级与多元服务生态的构建。”

腾讯投资董事总经理夏尧表示:“物业管理作为重要的线下入口级场景,关系到民生的方方面面。我们看到万亿规模的物管市场具有较大的长期发展潜力和较高的天花板,未来集中度将持续提升。同时,数字化转型正在成为各行各业的新趋势,尤其在疫情后,线上线下的进一步融合与企业数字化转型将是大势所趋。我们相信,基于腾讯长期以来的技术积累,结合消费互联网的成功经验,我们将以C2B的独特优势和企业服务能力,与世茂服务这样领先的物管品牌携手打造更先进的智慧物业解决方案,为老百姓提供更优质、更丰富多元的物业服务和增值服务,从而在产业互联网赛道共创更大的价值。”

当前,物管行业呈现出“强者恒强”的竞争格局,头部企业的集中度不断提升。有报道指出,物管行业现已成为一个万亿级的市场,预计到2025年,市场规模将有望翻倍。根据中物研协研究报告,中国城镇化进程加速及人均可支配收入的提高,将推动优质物业管理服务的需求增加,而商品房充足的供给和巨大的市场扩张潜力,将为物管行业提供有利的发展机会。

世茂服务本次IPO所得款净额约65%将用于通过多种渠道继续扩大业务规模,其中,约55%将用于收并购、约10%将用于建立及推出城市管理服务;IPO所得款净额约15%将用于增值服务;约5%将用于升级信息技术系统;约5%将用于吸纳及培养人才;约10%将用于营运资金。

随着自身管理服务能力不断增强,上市带来的品牌及融资能力提升,世茂服务预计未来在管理面积、社区增值服务、城市管理等方面继续保持高速发展。在这背后,是红杉中国构建链接“用户-家庭-社区-城市”服务生态圈,不断优化物管产业全链条价值的“美好生活”愿景。

15年来,红杉中国在消费领域投资的近百家企业,覆盖了百姓“衣食住行”的方方面面。正是由于肩负着建设美好生活社会责任,红杉中国于2018年与易居中国联合宣布发起“美好生活联盟”,致力于推动生活服务数字智慧化发展,携手行业领军企业共同引领中国社区生活方式新未来。